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国元证券向蓝筹股倾斜

发布时间:2019-08-14 18:48:50

国元证券:向蓝筹股倾斜 2014-02-17 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

行业的涨跌表现出新的特征,有色、交通运输、机械和化工等周期股一改往日疲软的表现,开始受到资金的青睐,成为上周市场一大亮点。以信息服务、信息设备为代表的热门行业,开始剧烈波动。总体上初步反应了投资者对未来行情性质的重新思考。

1月CPI同比上涨2.5%与去年12月持平,说明1月物价基本稳定,总体处于平稳状态。CPI同比2.5%的涨幅中有1.5%是翘尾因素,新涨价因素只占1%,CPI环比涨幅较历年春节相比偏弱。春节期间食品价格下降导致短期整个食品价格季节效应不明显。PPI同比下降1.6%,降幅较上个月进一步扩大,但1.6%的跌幅中也有1.5%来自翘尾因素,只有0.1%是新的降价因素,这说明PPI持续下降的趋势基本得到遏制。总体来看,1月份物价表现温和,相对于对通胀,更应关注的是需求增长的乏力。我们预计在PPI转正之前,工业经济都将处于较弱的运行态势,从时间上看,至少上半年这种趋势将会延续。

1月末广义货币供应量(M2)余额同比增长1 .2%,较上月和去年同期分别下降0.4和2.7个百分点;狭义货币供应量(M1)余额同比增长1.2%,增幅较上月低8.1个百分点,较去年同期大幅下降14.1个百分点。货币增速同比大幅下降,部分可归结于201 年上半年货币增速快、基数较高。而M1同比增长仅1.2%,为近年来的最低水平。这表明企业活期存款下降明显。存贷款数据上,存款大幅减少,贷款增加明显,成为1月份数据的显著。

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