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电气设备量入为出荐4股

发布时间:2019-08-15 10:24:39

电气设备:量入为出 荐4股 2019-02-18 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

2月18日下午,国家能源局新能源司召集相关企业举行座谈会,就2019年光伏发电建设管理相关工作征求企业意见:

本次管理办法(草稿)与过去的政策有较大差别,预计首先由财政部确定补贴规模,发改委确定补贴电价的区间,能源局确定竞价上网的方式,最终规模将由市场决定。也就是说通过电价的市场化竞争,补贴强度越低,可安排新增的装机规模越大。同时将户用光伏单列并给予单独规模,实施固定补贴。

2019年将是光伏平价上网“元年”,国内市场需求约40-45GW:

截止2018年底我国光伏补贴每年超过800亿元,补贴缺口巨大,已经成本行业发展掣肘,因此加速补贴退坡,成为关键。2019年1月新能源无补贴项目政策发布,可以看到补贴政策退坡的同时,无补贴政策正在进入市场,明确提出了优化平价上网项目和低价上网项目投资环境,限制土地成本,可以享受地方补贴;保障优先发电和全额保障性收购;可获得绿证收入;降低就近直接交易的输配电价及收费等措施保障项目收益。同时文件明确提出了“签订长期固定电价购售电合同(不少于20年)”,因此无补贴项目不必要担心电价下调风险,进一步稳固了市场信心。并且本次文件的有效期至2020年底,对2019-2020的无补贴项目还是给予了很多政策和经济鼓励,这也将进一步刺激市场需求,无补贴项目装机规模有可能会超预期。我们预测2019年国内有补贴装机规模约 0GW,无补贴项目10-15GW。截止2019年2月多晶组件价格已经降至1.8元/w,单晶组件价格1.9元/w,系统成本约4元/w,对应度电成本0. 6元,已经可以满足国内大部分地区平价要求,我们认为随着组件继续降本和光伏非技术成本的控制,度电成本有望继续下降,2019年将是中国光伏平价上网“元年”。

全球市场需求强劲,中国政策影响力正在减弱,龙头集中度进一步提高:

2018年“5 1”之后,组件价格大幅下跌,刺激海外市场装机高涨,在2019年一季度,光伏企业订单饱满,主要来源海外市场,我们认为2019年全球市场中,美国“201”降税,有望提升需求;日本FIT补贴调整,或迎来抢装;印度市场用电需求大,光伏装机将保持高增长;欧洲“双反取消”,刺激市场需求。我们预计2019年海外市场需求将在70-80GW。国内政策对全球光伏市场的影响力正在减弱,行业由“政策+补贴”驱动向“市场+成本”驱动转变。2018年行业经过一轮“洗牌”,落后产能加速出清,目前产业各个环节格局相对稳定,龙头集中度进一步提高。

重点标的:中环股份、隆基股份、通威股份、阳光电源风险提示:装机规模不及预期,产品价格大幅下降,政策不及预期。

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